这部剧讲述了乌瑟国王的养女莫根娜发现自己拥有强大力量，为了躲避乌瑟王对魔法师的迫害，她寻求古老宗教的帮助。与姐姐莫高斯联手，二人共同对抗卡美洛王国。梅林发现莫根娜的改变，并试图阻止她，最终不得不用毒药终结她的生命，但在关键时刻，莫高斯将奄奄一息的莫根娜带走。梅林多次得到巨龙的帮助，但巨龙要求梅林帮它重获自由，最终梅林选择斩断巨龙的锁链。巨龙最终反攻卡美洛王国，梅林成功驯服巨龙成为降龙者。这部剧情充满着魔幻与冒险元素，剧中人物的命运纠葛令观众不禁为之动容。特别是梅林为了拯救王国，不得不做出艰难的抉择，展现了他内心的挣扎与坚定。巨龙的反攻与最终被梅林收服的情节也带来了紧张的高潮。整体剧情跌宕起伏，给观众带来了一场奇幻的冒险之旅。