故事中的妖怪大多源自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的妖怪画集《小人儿书一百故事》。主人公表面上是一个13岁的普通初一学生，实则是妖怪“滑头鬼”的孙子，拥有四分之一的妖怪血统。白天，他是一个普通少年，夜晚则变身为妖怪。童年时，他非常崇拜爷爷，对爷爷手下的“奴良组”充满喜爱。父亲奴良鲤伴早逝，本应继承“奴良组”三代目，却因为不想让同学们害怕和讨厌妖怪而拒绝继承。某天，为了复仇，妖怪元兴寺袭击了陆生和他的同学，试图报复奴良家。危急之时，陆生本能地唤醒了血统中的妖怪力量，成功救出同学。面对未来，他究竟会选择继续成为妖怪，还是坚守人类身份呢？这部作品深刻探讨了身份认同和责任感的主题，通过主人公的挣扎和成长展现了复杂的人性与妖怪的界线。剧情紧凑，充满张力，为观众呈现了一个关于家庭、血统与自我选择的动人故事，令人反思在面对传统与个人意愿时应有的勇气与抉择。