一位被盛赞为音乐天才的安德烈，曾是俄国最伟大交响乐团“波修瓦”的指挥。因拒绝驱逐犹太乐手，包括他的好友沙查，遭解雇并陷入酗酒。现在，经理让他留在乐团当清洁工，羞辱他。一次发现巴黎音乐厅邀请“波修瓦”演出的传真，安德烈心生疯狂计划，决定重聚旧友。这群被流放的音乐家如今在莫斯科街头以普通工作为生：出租车司机、搬运工、地摊主、配音演员。他们决定冒险顶替“波修瓦”前往巴黎，为复仇而行动……这部影片展现了被逆境挑战却从未失去希望的人们，通过音乐的力量重新走在一起，勇敢面对不公平的待遇。剧情跌宕起伏，充满着激情和感人的故事，带给观众对生活的感悟和向上的力量。