在1940年代的上海，两个身份背景截然不同的人骨肉相连。一个是剧团的无名演员，为了生存，替代一位密码专家扮演角色；另一个是刚从海外归来的军统特工，为阻止该密码专家为敌方工作，误杀了他。意外的事件使得两人结下了深厚的友情。军统特工巧妙地安排了掩饰，雇佣那位演员继续扮演密码专家，试图破坏敌人的密码研究。两人在潜伏行动中携手共进，借助一位剧团老板的帮助，成功渗透到敌方情报机构内部。他们既要破坏敌人的密码系统，又要隐藏演员其实并非盲人，又不懂密码学的事实。在多次考验中，他们逐渐建立起了生死之交。然而，随着经历共产党人为信仰奋战的壮烈场面，演员秘密加入了党组织，开始走上一条完全不同的革命道路。这对兄弟在境遇的考验中，不仅考察着彼此的信任，也迎来了人生中的重大转折。这部作品深刻展现了特殊年代中人物的坚韧与忠诚，通过紧凑的剧情和细腻的人物塑造，展现了战争与信仰的冲突，以及在动荡中的人性光辉。影片巧妙地将谍战元素与人性探讨融合，既有紧张的间谍斗争，也有人性之间的温暖与坚持，令人深思。