善智（由林允儿饰演）是一个乖巧天真的少女，每天凌晨时分，她会变身成一个恶魔。靠零工为生的青年吉九（由安普贤饰演）注意到了她的特殊变化，逐渐对她产生了情感。两人因此开始了一段奇异而复杂的关系。 这部作品巧妙地融合了奇幻和现实，以细腻的情感刻画展现了角色内心的矛盾与渴望。善智的双重身份象征着人性中复杂的面貌，而吉九的观察与守护体现出人的善良与坚持。影片不仅仅是一段爱情故事，更深入剖析了人性中的光与暗，令人深思。