上世纪30年代，以空中飞人闻名的上海常福马戏团正在巡回演出，但在一次演出中遭到日寇的袭击，导致马戏团的设施被炸毁。团员们虽然幸运逃生，却面临着严峻的局面。沈师傅带领着女儿们以及一群徒弟南下，希望找到安全之地。但每个人都遭遇到了各自的困境，团员们不得不各奔前程，使得整个团队面临着分崩离析的危险。在陌生的城市，沈师傅一行人遭遇了重重困难，甚至不得不在街头卖艺来维持生计。而徒弟乐义东的顽皮也给大家添了不少麻烦，但他们结识了警察队长唐发，唐发的正直与善良给大家带来了一线希望。在乱世之中，每个人都在为生存而努力，也为自己和家人寻找着一丝温暖与安宁。这部影片通过展现马戏团成员在困境中的顽强求生以及他们与外界的冲突，生动地描绘了那个动荡的年代。演员们的表演扎实而感人，情节紧凑引人入胜，给观众带来了一场感人至深的剧情体验。整体而言，影片以其真实的历史背景和人性的触动，展现了一幅关于坚韧与希望的动人画面。