一位名为陆幻奇（陈强 饰）的魔术大师在在阔别祖国25年后，于1962年回到上海。回忆起1937年的一幕，当时他在闵行戏院表演魔术时遭遇了不幸，被伪警长（李天济 饰）陷害，诬称他私藏军火。陆的妻子被迫自杀，留下儿子阿毛托付给好友王小六子（程之 饰），而他自己则逃往海外，躲避了25年。如今，阿毛已经长大，改名张志诚（韩非 饰），成为公交车售票员。在陆重返上海时，他偶然搭乘了儿子的公交车，但并未意识到他们的亲子关系。志诚发现了陆在车上遗失的行李中的魔术道具手枪，找到了杂技团寻找失主。陆对过往的伤痛难以忍受，将手枪送给了志诚。后来，王小六子看到手枪，恍然大悟……影评：这部电影以其深刻的家庭纠葛和复杂的人际关系引人入胜。主人公陆幻奇在经历了无尽苦难后，终于得以与失散多年的儿子相遇，但却无法言明自己的身份。他的决定将手枪交到儿子手中，展现了他为保护家人而做出的牺牲。观众们将被影片中深情的故事所感染，直至心灵的最深处。