二十世纪三十年代的柏林，纳粹势力逐渐崛起。美国女艺人Sally是一家俱乐部的舞女，深受观众喜爱。一位刚抵达柏林的英国男教师Brian Roberts租住在Sally的同一栋公寓里，两人很快成为了好朋友。在这个充满诱惑和危险的时代，Sally和Brian陷入了一段充满激情和矛盾的感情之中，他们努力追逐自己的梦想，同时也要应对纳粹政权带来的种种挑战和威胁。这部影片以柏林上演的舞台剧为背景，通过Sally和Brian这对形影不离的朋友描绘了二战前夕的柏林生活。两位主人公在音乐、舞蹈和爱情中穿梭，展现出生活在乱世中的矛盾与挣扎。导演巧妙地将政治背景与人物命运相结合，呈现出一幅瑰丽而动人的画面，引人深思。