1928年，一位日本翻译伊丹英彦（仲村亨）在离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本后，数年后再次回到中国上海，并成为了高级特务。与此同时，丁慧已经加入了地下抗日组织，并与该组织的首领谢明（冯远征）展开了一段爱情。抗日组织误将一名在火车站接头的杀手误认为小职员司徒（刘烨），导致混乱中丁慧误杀了司徒的女友依玲（李冰冰），而司徒也被伊丹英彦抓获。在一连串的迷惑事件之后，司徒终于被释放并立誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦再次相遇，成为两股势力互相利用的工具，而丁慧也为误杀无辜而感到内心的折磨。在一个日本会所举办的舞会上，伊丹英彦透露了山本和谢明已经死亡的消息，令丁慧震惊之际，司徒带着枪闯入了舞会。影评：这部影片充满了错综复杂的情感纠葛和政治阴谋，展现了在战乱年代中人性的悲欢离合。每个角色都扮演着自己的角色，却又在命运的交织中不断变化与挣扎。观众随着剧情的发展，会被引入一个充满谜团和惊奇的世界，直到最后一刻才能一探究竟。神秘的背景设定和角色之间的复杂关系，使得影片充满了悬念和紧张感，是一部不容错过的华丽间谍动作片。