一个小男孩汤姆过生日，小伙伴们都来祝贺，而汤姆的妈妈还特意请来一个称为“针”的小丑演员为大家表演。然而，这位小丑表演实在太糟糕，惹得小伙伴们一个个嘲笑他，甚至发动恶作剧导致小丑的悲剧死亡。经过6年，汤姆依然被当年发生的噩梦困扰着，而他新的生日派对即将到来。派对当晚，新朋友旧友齐聚一堂，当然，“针”也再次出现。据传，一个小丑若没完成表演就死去，他的灵魂将永远不得安息。随着夜幕降临，汤姆再次面临充满血腥和死亡的生日派对……影评：这部影片通过恐怖小丑的形象，呈现了一个深夜派对背后的可怕秘密。故事情节跌宕起伏，带给观众一场血腥的视觉盛宴，同时也引人深思有关灵魂与报应的命题。罗斯·诺贝尔出色地塑造了“针”这个角色，给人以深刻的印象。整部影片扣人心弦，令观众瞬间陷入恐怖的氛围，是一部值得一看的恐怖片。