这部影片开篇展现了生活在以军占领区拿撒勒的巴勒斯坦人的日常场景：有年轻人在追逐圣诞老人模样的男子，背着商品前往犹太人区；也有中年男子在开车时对街上的熟人投以友好的招手，却暗自咒骂；还有愤怒的男子在房顶上推翻大量燃烧瓶，与警察对峙；甚至还有邻居将垃圾袋扔向隔壁的妇女。一个拿撒勒的居民经济崩溃，猝不及防地病倒，他的儿子E.S则从耶路撒冷赶往医院探望病危的父亲。在停车场，他意外遇见住在拉马拉的女友。然而，由于紧张的政治环境，两人无法长久在一起。当两人在耶路撒冷和拉马拉之间的检查站前停下，目睹巴勒斯坦人被检查员羞辱，他们默默地凝视。E.S恶作剧般地吹起一个气球，上面印有阿拉法特的头像，将其放飞到天空中。最终，主角与女友依然守望在边境站旁，默默思索着未来。这部影片以细腻的画面描绘了以军占领区的生活，展现了人们在政治压力下的无奈与挣扎。情节处理深刻，角色形象鲜明，让观众对当地现实有了更深入的了解。整体氛围紧张而真实，带给观众强烈的思考与共鸣。