一个顽皮调皮的小男孩方枪枪，在幼儿园里因为调皮捣蛋而惹上了老师们的不满，甚至被剪了辫子。但在这个生活中有几百名小朋友的幼儿园里，他结识了杨南燕和杨北燕。幼儿园里的管理严格，要求孩子们按时拉屎、自己穿衣，优秀表现者会得到小红花的奖励。引领方枪枪的唐老师给予他温暖，而严厉的李老师却令他感到恐惧。只得到少量小红花的方枪枪在一次事件后对奖励失去了兴趣，开始玩起了编故事给小朋友起外号等等的把戏。在一个怪梦后，他将这个秘密告诉了其他小朋友，指称李老师是一个吃人的大妖怪……这部影片展现了一个调皮男孩在成长过程中的种种起伏，用调皮的举动探索着自己的边界。幼稚天真却又带着一丝调皮的方枪枪，给幼儿园的生活带来了不少乐趣与波澜。影片描绘了童年时期的纯真和想象力，以及对权威和规矩的不同态度，让人忍俊不禁地感叹着孩童世界的奇妙与无限可能。