这部美术片以剪纸动画形式呈现，由韩美林负责美术设计。故事发生在顶天山上，一幅壁画上的狐狸被传为活生生的恶狼，道听途说扭曲了现实。各种动物都因此恐慌闭户，而狡猾的狐狸却利用这个机会，与老狼商议伪装成传说中的凶狠恶狼。年轻的猎人也被这个传言吓得不敢轻举妄动，直到为了生计不得不面对恐惧。然而，当他遭遇这个虚构的恶狼时，猎人失去了猎枪，从此陷入噩梦般的恐惧中，他的猎人身份也岌岌可危。影评：这部剪纸动画片以唯美的画面和生动的故事深深吸引了观众。故事情节巧妙地揭示了传言和谣言对人们心理的影响，以及面对恐惧时的勇气和胆量。韩美林的美术设计将每个角色栩栩如生地展现在屏幕上，为观众呈现了一场视觉盛宴。整体而言，这部作品通过独特的剪纸动画形式，让人们在欣赏美丽画面的同时，也思考了更深层次的主题。