20世纪80年代初，云南边陲，公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，发现代号为“老观音”的潜伏特务近期有所动向。地质研究所的研究员依丽正在认真工作，突然接到了一个令人心惊的电话：她的儿子被人绑架，要求她用一尊滴水观音像交换，否则儿子性命堪忧。与此同时，侦察科长李振华接到了局长的电话，得知敌人计划将F-3情报送出国，他立即带着助手前往边境，并安排人员迅速查清情报泄露的内情。就在此时，依丽又遭到杂货店老板的威胁，手中的观音像已被人换走。李振华决定深入敌阵，他和派出所的人合作进行了一场苦肉计...影评：这部影片紧凑且情节跌宕起伏，紧张之余又不乏惊心动魄的时刻。敌友之间的较量和复杂的人性关系让观众屏息凝神，一场场生死交锋让人难以预料结局。演员们的精彩表现和紧凑的剧情设计将观众带入了一个危险而紧张的间谍世界，让人对人性的复杂和权谋的勾心斗角有了更深刻的体会。整部影片不仅仅是一场谍战片，更是一次人性的深度探讨，给观众带来了思考和反思。