在南京经营一家小书店的王平背着妻子林雪与男同性恋者姜城有染。林雪怀疑丈夫有外遇，于是委托罗海涛跟踪王平，却发现了姜城的存在。愤怒的林雪前往姜城工作的旅游公司大闹，逼迫他与王平分手。罗海涛拥有一位在制衣厂工作的女友李静，但却在跟踪姜城的过程中对他产生了好感。罗海涛和情绪低落的姜城开始交往，二人之间的关系逐渐加深，但与此同时他又无法忘怀李静。在三人一起旅行的过程中，李静发现了罗海涛和姜城之间的微妙关系，心碎流泪。在这座城市里，许多人在感情的道路上都面临着曲折的困难。这部影片曾被提名2009年第62届戛纳电影节金棕榈奖，并荣获最佳编剧奖。剧情展现了多个角色之间错综复杂的感情纠葛，带领观众深入思考人性的复杂性和情感的无法预料性。