一名性别倒错者布莉，生来为男性却深信自己应该是女性，经过多年的努力和荷尔蒙治疗，即将进行变性手术的最后一步。然而，在这个重要时刻，布莉收到了一个意外的消息：他竟然有一个不知情的儿子陶比。陶比因为卖淫活动被警方抓获，在布莉得知真相后，毅然前往纽约，带着他的儿子一起回家。在这段奇异的旅途中，布莉和陶比之间的关系逐渐拉近，陶比则陷入了爱上这位自称“大嫂”的布莉的情感困惑之中。他们之间的奇特关系将如何演变，真相也即将揭晓……影评：这部影片以独特的视角描绘了性别倒错者布莉和他与儿子陶比之间的情感纠葛，通过展现两个人在旅途中的相处和相互了解，温暖而真挚的情感渐渐萌芽。影片不仅表达了家庭、亲情和性别认同之间错综复杂的关系，也让观众对于不同性别和家庭角色有了更深刻的思考，是一部感人至深的人性之作。