民国时期，蔡锷为了讨伐袁世凯而购买了大量军火。袁世凯派遣两支部队前往云南清波镇，企图劫持和炸毁这批军火。一支部队派出孙立负责收买当地的恶霸高大虎；另一支部队派出韩云山，并带着他的养女韩美玉，暗中监视和指挥孙立。与此同时，杀手宋光为了报复高大虎杀害自己的兄弟而来到清波镇，结识了三位爱慕他的女人——韩美玉、秀故和云妹。保安队长张大川为了保护军火，不得不在各种势力之间周旋，并成功争取到宋光加入他们的重要力量。各个势力纷纷聚集在清波镇，上演了一幕幕惊心动魄的斗争。最终，在经历了种种磨难和考验之后，袁世凯彻底失败了。影评：这部剧情复杂，角色众多，故事情节错综复杂，紧凑而又扣人心弦。通过展现民国初期的政治斗争和各方势力的明争暗斗，揭示了人性的复杂性和斗争的残酷性。演员们的表演充满了张力，特别是在关键场景的表现更是令人印象深刻。整部影片扣人心弦，令观众在观影过程中身临其境，充分感受到那个动荡不安的时代气息。