在五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。然而在全国正处于镇反运动期间，李面临着重重阻碍。与此同时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）以生意亏本为借口成功结识了李文英，通过几次试探和考验，冯赢得了李的信任。李让他前往香港与上司孙威廉（浦克 饰）联系，孙心机深沉，对冯仍心存疑虑，设置各种考验和陷阱。但冯表现坦诚，未露出丝毫破绽，最终赢得孙的信任。另一方面，美国间谍皮斯利（车轩 饰）对冯的真实身份心生疑虑，采用美国心理测谎器对冯展开心理攻势，但冯始终经受得住考验。在一个夜晚，敌人装作送冯潜回大陆，却在船上试图施展“苦肉计”，被冯识破。从此，冯广发赢得了敌人的信任，被委以重任……这部影片展现了在探密和谍报交战的背景下，人性的复杂和信任的重要性。每一次考验都是一场心理的博弈，而冯广发则以坦诚和坚定的态度赢得了别人的信任，最终取得了成功。片中的人物形象丰满，反映出那个特殊时代的生活和命运，是一部令人深思的谍战剧作。