20世纪20年代，数千年的封建王朝土崩瓦解，然而在历史黎明的曙光到来之前，古老的中华民族却进入了最为黑暗的军阀割据和混战兼并的时代。西安侦缉队队长马腾云与黑道公子曲大通勾结，为了钱财不惜杀害相好的女子小翠。侦缉队副队长何远新受命调查此案，在与武生傅天豪交谈过程中，逐渐将目标锁定在曲大通的身上。调查脉络逐渐清晰，关键时刻马腾云借故将何支走，随后设下毒计陷害傅天豪。得知消息的何远新大为震惊，他赶回西安后不惜一切追查一连串案件的真相，纵使头破血流也在所不惜。两败俱伤的对抗，将走向惨烈的结局……这部影片以20世纪20年代中国军阀割据时代为背景，展现了一场黑道与侦缉队之间的心理角力和残酷对抗。剧情曲折，人物性格鲜明，情节紧凑。观众将在黑白分明的道德边界中感受到令人窒息的紧张氛围，以及对正义与邪恶之间永恒探讨。