在20世纪初，一位贵族青年逃避婚事，赴日求学，入读日本陆军学校。在那里，他结识了两位伙伴：一名日本学生和一位中国朋友。在德国教官的指导下，他们都以优异的成绩毕业。与此同时，青年好友的妹妹进入了清华学堂深造。1937年，日本全面侵略中国，青年与伙伴们加入了不同的军队，参与抵抗战斗。战争持续激烈，他从全中国大地转战至蒙古草原，结识了一位蒙古王子。同一时期，曾在大学中的朋友带领的部队也攻入蒙古。青年在战斗中逐渐了解并认可了八路军的抗战精神，开始与他们合作，深受他们坚韧不拔的精神感动。在此过程中，他与好友妹妹及另一位年轻将领的姐妹之间发展出复杂的情感。到战争结束，战败投降的仪式上，他与曾是对手的好友相见，好友用一把象征荣誉的菊花军刀交还给他，象征着彼此的尊重与和平。这部影片展现了那个动荡年代青年在战争与和平之间的思想转变，生动刻画了人物复杂的情感纠葛，以及在大时代背景下个人的成长和抉择。影片以细腻的情感描写和真实的历史还原，引人深思抗战精神与人性光辉，令人久久难以忘怀。