在一场激烈的战斗之后，李向阳率领的武装队伍在县城内声名鹊起，使得日本侵略军陷入混乱，无头苍蝇似的四处乱窜。善于迎合上级的渡边被日军指挥官提拔为联队大佐，他对李向阳的神出鬼没感到胆寒，抱着不求过多功绩只求平安无事的心态，暂时在县城保持低调，与武装队伍相对较为和平。渡边整日忙于向上级谍报员贞子讨好，生活得相当惬意，直到一心为兄弟复仇的松井横二出现，打破了这份短暂的平静。日军破解我方八路军的密码通讯，导致联络变得异常困难。归国留学的技术人员章雯奉命到解放区更新密码，途中却被渡边扣押在县城内。李向阳带领队伍潜入县衙营救，不料在行动中遇到一伙来自北驼山的土匪阻挠。双方汇合后一举击退日军的拦截，李向阳对土匪头目张作彪的身手十分欣赏。在混乱中，章雯被张作彪劫持上山，李向阳无奈之下只得登门索人。另一方面，北驼山上的大匪首上官宏也在当地有着很高的声誉，屡次抢劫日军的物资，极大地扰乱了日军的补给线。日军对他的悬赏甚至超过了李向阳，悬赏金额高出1000大洋，但实际上，关于上官宏的更多情况仍成谜。这部影片展现了抗战时期中国人民英勇抵抗的故事，以及各种人物在战火中的复杂关系。动作场面紧凑刺激，情节跌宕起伏，对正义与邪恶、忠诚与背叛的描绘都十分精彩，引人深思。影片通过细腻的角色刻画和紧张的戏剧冲突，成功展现了抗战时期中国人民不屈不挠、勇敢无畏的精神风貌，是一部值得一看的战争题材佳作。