在抗日战争期间，国共两党达成了第二次合作，南岳地区举办了一场针对抗日游击干部的培训班。主人公是一名地下党员，他潜入国民党军队的特训班，使命是窃取一份机密文件。一路上，他遇到了各种坎坷与惊险：他满腔热忱地加入了培训班，却被上层指示要带回的人竟然是他的恩师；训练中的特工教官，竟然隐瞒身份，实际上是曾经杀死他家人、令人震惊的恶人；在偏远的山林中，日军特工的身影时隐时现；而机密室内，还隐藏着一位女扮男装的地下党员，为了大义忍受着重重危险。这一系列波折，展示了地下斗争的复杂和危机四伏。这部剧情紧凑，悬念重重，不仅展现了抗战时期的暗战激烈，也揭示了人物心境的复杂。影片通过丰富的人物塑造和跌宕起伏的情节，让人深刻体会到那个时期战士们的勇气与智慧，是一部充满张力的历史谍战佳作。