在一个民国初年的浙东村落，故事围绕一位姿色出众、巧手善良的少女展开。她暗中钟情于一位在外演戏、家庭贫困的艺人，却因为身世未明而惹来乡里的歧视与压迫。当艺人生计难以为继，两人终于结为夫妻，但丈夫极力反对随他留下的“孽种”。然而，她仍生下一名女儿，为保护女儿，她将其托付给一户富裕人家抚养。命运的安排让女儿被另一家族收养，而富家少爷则暗中觊觎家族财产，利用家族恩怨谋划阴谋，最终夺取了家族的产业并包养了情人。悲剧连续上演，一场关于爱恨、背叛与命运的纠葛逐渐展开。故事中，“堕民”的身份如幽灵般缠绕，摧残着当事人的生命，改变着他们的未来。最终，误会与阴谋引起的一场血案，将所有人推向了无法挽回的悲剧深渊。影评：影片以细腻的笔触展现了民国时期底层百姓的苦难与挣扎，人物命运的悲剧性令人动容。复杂的人物关系和变幻的情感交织出一幅波澜壮阔的社会画卷，既有对传统与现实的深刻反思，也彰显了人性中最柔软与坚韧的一面。通过对命运无常的刻画，影片传达出对自由、爱与希望的执着追求，令人久久不能平息心头的激荡。