在远古时代的传说中，各大山脉与水域都拥有各自的守护灵，而智慧山的守护神是一位九尾灵（由崔振赫饰演）。这位九尾灵因为目睹人间的一起事件，逐渐对事件的女主角李西花（由李沇熹饰演）产生了深厚的感情，甚至愿意放弃永恒的生命来与她在一起。为了成为真正的人类，九尾灵必须遵守一部古老的九家之书中的三项规矩，但由于意外事件未能履行，留下了西花和他们刚出生的孩子。西花为了让儿子安全成长，将他抛弃到江中，后被一位富商所收养，他长大后成为一个充满热血和好奇心的年轻人——崔江置（由李升基饰演）。与此同时，反对传统女性角色束缚、渴望展现自我个性的无形刀馆教官谭汝蔚（由裴秀智饰演）因为一次调查事件，与江置不期而遇，被他的纯真与热情所打动，两人也在不断接触中萌生了感情。故事讲述了半人半兽的江置在寻找成为真正人类的道路上，逐步历练出勇气、爱情与力量的过程。在他的成长旅程中，不仅完成了自身蜕变，也揭示了关于爱与勇气的深刻主题。这部作品以奇幻与爱情交织的故事线，展现了角色们在自我探索中的挣扎与坚持。人物塑造细腻动人，特效与场景充满东方神韵，令人沉醉。整体节奏紧凑，情感真挚，引人反思自我与爱的意义。是一部兼具幻想与温情的佳作，值得细细品味。