在动荡的历史背景下，一位身怀绝技的青楼女子以绝美的容貌和勇敢的性格赢得众多男性的青睐，但她并未用金钱作为条件，而是以武艺作为比试的标准。多次比武失败后，她的英姿被一位刚从海外归来的青年看到，并被其深深吸引。这位青年曾经是权臣的后辈，留学归来，立志振兴国家，身披西式服装并携带洋刀，愿意为爱勇敢一战。尽管面对家族与恩师的阻挠，他仍坚持挑战比武，甚至被鞭打，却毫不气馁。后来，他用洋文悠扬演唱舒伯特的小夜曲，试图打动女子的芳心，虽然女子未曾露面，却暗暗心生好感。在下一次比试中，女子故意示弱，让青年胜出，二人终究走到一起并结为夫妇。然而，不久之后，青年被派遣出国访问，不能携带家人，只能带着离别的悲伤远行。谁知，这一次的分别竟成永诀：原来他的妻子暗中谋划，毒害了这位青楼女子，甚至谎称那是自己亲生的女儿。得知噩耗的男子悲痛欲绝，回国后，将女儿抚养长大，经历了惊心动魄的爱情与背叛。这部影片以其细腻的情感描绘和深刻的人性剖析，展现了那个动荡时代中人物命运的无奈与悲壮。一段跨越时空的爱恨纠葛令人心碎，影片不仅描绘了武艺与爱情的冲突，更深刻揭示了人在变革中的挣扎与妥协。