少年时期的张三丰（关礼杰）与师父觉远大师（鲍方）一同在少林寺看守藏经阁，偶然间领悟到少林的高深武学。这一顿悟引发了师门的误会，他被驱逐出师门，随后卷入了江湖的纷争之中。高沧海（骆应钧）心怀野心，渴望成为武林的领袖，最终与各方势力携手，对抗侵入的蒙古军队和外族势力。在这一时期，金国的亡国公主完颜容若也卷入了这些纷争，她身负重任，命运与江湖的大势紧密相连。这部影片展现了少年成长的蜕变与江湖的动荡，以丰富的人物情感和精彩的武打场面为特色。剧情紧凑，融合了爱恨、忠诚与背叛的复杂情感，令人难以忘怀。影片通过主角的经历，探讨了理想与现实的冲突，以及个人信念在动荡社会中的体现，是一部值得品味的武侠大作。