故事发生在千年灵狐素素以及她的两位妹妹花花和菲菲准备修炼成人和远离兽性的时候。她们在人间遇到了秀才吴明，随后相继与他发生了关系。然而他们并不知道吴明实际上是五通神魔的化身，靠吸取女性精华以养身。随着时间的推移，三姐妹逐渐展现出狐狸的本性，唯有在悬崖边上警惕起来，共同抵制诱惑。最终，在一位老道士的帮助下，她们才成功消灭了淫魔。这部电影在香港同类影片中展现了最大胆的一面，细致地描述了修行与欲望之间的矛盾。影片将肉体描绘成男女交战的战场，虽然有些夸张，但也反映出一定的哲理。影评：本片以超现实的方式揭示了修行之路上的诱惑和挑战，展现了人与兽性的较量。影片的大胆和细腻之处让观众在欣赏的同时也会思考人性与欲望之间的微妙关系。虽然故事情节略显离奇，但引人深思的主题却深深触动了人心。