被释放出少管所后，惠灵顿孤独地在圣保罗的街头流浪，没有家庭的温暖，没有重新开始的资源。在一次闯入成人剧院的经历中，他邂逅了成熟的罗纳尔多，他成为了惠灵顿的导师，传授他新的生活技巧。随着时间推移，两人之间的关系逐渐演变为一段复杂而激烈的情感纠葛，夹杂着剥削与庇护、嫉妒与彼此的默契。这段关系充满了矛盾，展现了边缘人群内心的挣扎与脆弱。这部影片通过细腻的情感描写和深刻的人物刻画，展现了边缘青年在困境中的挣扎与成长。导演精准捕捉了人物间微妙的关系变化，令人深思人性中的复杂与矛盾，是一部令人振奋且发人深省的作品。