一位年轻的男同性恋阿哲（柯宇伦）对同龄人缺乏兴趣，却爱上了在游泳馆总是一言不发、看似冷漠的已婚男士冯伟（陈锦鸿）。尽管内心深爱着冯伟，但因缺乏自信，他未敢向冯伟表白，反而与冯伟的妻子月纹（邱淑贞）发生性关系，将对冯伟的幻想实现在了与月纹的身体接触中。然而，月纹意外身亡，引起了冯伟对两人之间疏远关系的反思，让他意识到月纹在他心中所占的重要位置，深陷自责和悲痛之中。身为暗恋者的基佬（曾志伟），虽然心疼却默默守候，只能以间接的方式表达对冯伟的关心和安慰。阿哲对月纹之死感到愧疚，隐姓埋名逃到台北，却在那里偶然遇见外表酷似月纹的rose（邱淑贞），在酒精作用下倾诉压抑已久的情感。rose要求他真实面对内心所承受的一切，而她自己又隐藏着怎样的心事，如何排解，谁也无法得知。邱淑贞的激情与性感，陈锦鸿的大胆裸露，勾勒出了一段错综复杂的爱恨情仇，令人深思。这部影片以细腻的情感描绘了人际关系中的复杂纠葛，同时也展现了每个角色内心的挣扎和矛盾。演员们的出色表演与导演对情感细节的把握，使得整个故事更加真实感人，给观众留下深刻印象。