三姐妹素素、花花和菲菲情同手足，彼此之间感情十分亲密。她们三人都是狐狸，通过吸收了天地精华和漫长的修炼，最终拥有了人类的外貌，来到了纷扰的人世间。在人间，她们遇见了一位名为吴明的男子，一个穷书生。吴明散发着致命的吸引力，姐妹三人先后都被他所吸引。然而很快，她们发现自从认识了吴明之后，她们的功力都在逐渐减弱，甚至到了无法维持人形的地步，一切似乎与吴明有关。原来，吴明的真实身份是五通神魔，通过吸食女性精华增强自己的法力。为了抵制这个贪婪的五通神魔，三姐妹寻找到了一位德高望重的道士。影评：这部电影以独特而神秘的方式展现了友谊与背叛之间的紧张关系。三姐妹之间的情谊在面对现实考验时变得脆弱而动摇，而吴明身上的秘密更是让整个故事充满了悬疑和刺激。观众跟随着姐妹们的冒险旅程，经历着他们内心的挣扎和人性的考验，最终揭开了友情和爱情的复杂面纱。整个故事扣人心弦，让人不禁思索，当友情与道德与欲望发生冲突时，人们会做何选择。