一个外出流浪多年的男子克，回到家乡的渔港小镇，发现这里仍然和他离开时一样凄凉无望。他找到一家叫昭和馆的情色电影院工作，与影院女主人展开了一段禁忌的恋情。一天，克在野外偶然目睹了中学同学光夫和他的女友洋子的亲密行为，结果却因此遭到光夫的殴打。然而，三人很快成为了好朋友，光夫还帮克介绍了一个女朋友。克的粗暴行为会让女孩感到害怕并逃开，但他独特的性格却吸引了性感的洋子，两人之间的关系也逐渐变得微妙起来……影评：这部电影以冷峻的画面风格呈现出主人公内心的孤独与困惑，同时刻画了小镇上普通人之间错综复杂的关系。角色之间的情感变化令人捉摸不透，克这个形象深沉又叛逆，与洋子之间的纠葛更是令人心生怜悯。整体上，影片给人以深沉压抑的氛围，带领观众一同探寻人性的复杂性和命运的无常。