在三国时期，孙权与刘备联合起来抵抗曹操。刘备向东吴借用荆州作为兵马驻扎之地，周瑜觉得这是一个隐患，派遣鲁肃前往蜀国要求归还荆州。鲁肃却空手而回，称刘备请求再宽限一段时间，等他夺取了西川之后一定会归还。周瑜非常生气，决定出奇制胜，亲率五万人马前往荆州，声称是要帮助刘备夺取西川，实际上意图袭击荆州，擒获刘备和诸葛亮。诸葛亮看破了周瑜的诡计，决定采取先礼后兵的策略。当周瑜率军到达荆州城外时，汉军整装待发，诸葛亮亲自向周瑜敬酒。周瑜却将酒杯摔在地上，命士兵逮捕诸葛亮。诸葛亮以联合抗击曹操的大义劝告周瑜尽快撤军。周瑜不听劝告，命令吴军包围荆州。双方在城外激战，周瑜大败，只得退至芦花荡，不料正中了张飞的埋伏，周瑜的坐骑陷入泥潭，向张飞求饶才保住性命。之后，周瑜溃不成军，退守巴丘，最终在巴丘内忧愤而死。得知周瑜死讯的夫人小乔悲痛欲绝。孙权下令为周瑜报仇，小乔与东吴众将急切要求出兵。但鲁肃提醒大家要小心应对曹操和刘备结盟的风险，出兵需要三思而后行。之后，诸葛亮过江前来吊唁，张昭下令埋葬一千名士兵。这个剧情充满了阳谋与智慧的较量，展现了古代战争中的权谋与勇气。各方势力之间的博弈与猜疑交织在一起，周瑜和诸葛亮之间的智斗尤为精彩。同时也展示了人物之间的情感纠葛，小乔对周瑜的深情不渝和东吴将士为了报仇而义无反顾的形象给人留下深刻印象。整个故事在战争背景下展现了人性的复杂和坚韧不拔的品质。