在古代，智异山的守护神九越灵因为对人间事件女主角尹西花产生了爱意，决定放弃永恒的生命成为人类。然而，他未能遵守九家之书的规定，留下了西花和他们的孩子。西花抛弃了儿子江中，孩子被富商朴武率收养长大，成为充满好奇心的崔江置。与此同时，无形刀馆的教官谭汝蔚因想要打破对女性的定义，意外邂逅江置并萌生了爱意。江置半人半兽，为了寻找成为人类的方法，经历一系列事件，获得了勇气、爱情和力量。这部剧展现了爱情与勇气的力量，同时探讨了个人身份认同与自我价值的主题。角色之间的情感纠葛和成长过程使剧情充满了深度与张力，同时通过超自然元素的加入，为故事增添了神秘色彩。观众将在剧中目睹一段动人的爱情故事，以及主人公在追求人性和自我认同的过程中经历的挑战和成长。