年轻的发型设计师阿莉芙是排湾族男孩，他在台北工作，同时也在探寻着自己变性的梦想和传统头目的责任之间挣扎。他的室友兼好朋友佩贞是一名变性人，他们互相扶持着度过人生的起伏。同时，经营Drag Queen变装酒吧的Sherry一直暗恋着水电工老吴，尽管她对他无微不至的关怀，但老吴始终只将她视为好友。另一边，公务员正哲的生活过得平淡乏味，直到他偶然代班到酒吧表演变装，这成为了他释放压力的途径。他在保密的情况下参与表演，而与多年来的女友安琪之间的关系也开始岌岌可危。爱与性别身份的纷扰交织在一起，每个人都在为自己的欲望和责任寻找平衡。这部影片通过展现不同族群、性别和烦恼之间的共通之处，让观众反思爱情与自我认同的重要性。剧情紧凑，人物性格鲜明，带领观众进入一个充满爱与包容的世界，让人产生共鸣和深思。