一位吐蕃國師嶋摩智前往天龍寺寻求六脈神劍秘笈，但寺僧却悄悄把秘笈交给了段譽。段譽记忆牢固后将秘笈毁去，使嶋摩智求之未遂，伤及众多僧人后，嶋摩智抓住段譽准备向慕容復交代，但段譽逃脱了。丐帮帮主喬查因为身世为契丹人后裔而遭到排斥，在路上遇到段譽，经历一番风波后被虚竹所救，三人最终结为兄弟。慕容復利用表妹王语嫣的美色哄骗段譽，骗得了他的武功心法，但王语嫣认为段譽不值得。于是她带着段譽离开了慕容復。随后慕容復因复国无望而变得精神错乱。喬峰不顾个人安危，以武力阻止辽国君主耶律洪基侵犯宋国，最终促使他承诺永不侵略。中原武林虽然意识到了误会，但喬峰却认为汉人和胡人不可并存，最终以死证明自己的坚定信念。段譽与虚竹想要阻止，但已经为时已晚……这部电影展现了武侠世界中错综复杂的人性关系和明争暗斗。角色之间的交错纠葛与情感纠结令人震撼，同时也体现了每个人内心对信念的坚守和为之付出一切的勇气。剧情紧凑、情节扣人心弦，让人无法脱身，是一部充满荡气回肠的武侠力作。