一个年轻人凉子先生去了著名插画家森山龙司的家，希望成为他的门徒。在龙司的家中，凉子帮忙做家务并学习绘画。龙司渐渐听取编辑Asami的建议，却无法画出年轻人想要的新颖作品。与此同时，Asami偶然发现了龙司的另一幅画，鼓励他将其展现出来。龙司开始冒险以Ryoko为模特进行绘画，有可能失去自己作为画家的声誉。凉子看到他尊敬的老师另一面，感到震惊又想要离开。最终，Asami受到伤害，让她告诉龙司她是怎么帮助凉子的。凉子以自己的名义进入画作，成功获得插画家的称号。这部影片展示了一个充满欲望、欺诈和复仇的故事，同时探讨了艺术家在追求创作和成功道路上所面临的挑战。角色之间错综复杂的关系展现出人性的脆弱和复杂性，让观众陷入思考。剧情紧凑，情节跌宕起伏，带来了不少意想不到的转折，让观众一览艺术世界的残酷与美好。