东汉末年，群雄并起，经过连年征伐和兼并，魏蜀吴三国鼎立，此消彼长。为对抗强大的曹魏政权，孙刘两家联合，诸葛亮与水军都督周瑜在夏口共同抵御曹军的进攻。为探听两家联军虚实，曹操派出谋士蒋干以故交身份探访周瑜，伺机劝其投降。聪敏过人的周公瑾当下知晓来者之意，遂摆下文武群英会，令太史慈监酒，使蒋干无从置喙。席间周瑜假装大醉，事先准备好曹营水军头领蔡瑁、张允的降书，纵容蒋干盗信逃归，终是疑心颇重的曹操诛斩水军大将……这部影片根据京剧三国戏中的经典戏码改编，呈现了三国时期权谋之间的明争暗斗，角色之间的心机博弈令人捉摸不透，展现了历史背景下英雄豪杰们的智慧与勇气。故事情节扣人心弦，通过精彩的表演和细腻的情节安排，将那个混乱而又辉煌的时代展现得淋漓尽致，令观众为之沉迷。